20-й день Осенних Волн"
"Матильда готовится к отъезду в Талиг и прощается с Этери. Казар Баата приглашает Матильду для приватного разговора в смертоносную беседку и заводит разговор о своей женитьбе на алатской принцессе. Появляется посланец нового императора Паоны, возведенный самозваным эсперадором в сан кардинала Кагеты, и требует от казара немедленного признания божественности Ореста-Сервиллия. Матильда, испытывая к пришельцу сразу отвращение и ненависть, вступает с ним в спор, потом у нее случается провал в памяти.
Женщина приходит в себя уже в конце лестницы. Провожающий ее Баата извиняется за происходящее, они возобновляют разговор о сватовстве и тут мимо них проносится выпавший из беседки лжекардинал. Матильда понимает, что Баата изначально замыслил убийство, а ее пригласил в качестве непредвзятого свидетеля. Матильда оставляет свои выводы при себе. Маршал Капрас обнаруживает, что на императорском литейном дворе имеются столь необходимые ему пушки, однако у корпуса нет средств оплатить их.
Появляется посланец Турагиса с письмом от него. Опальный стратег приглашает Капраса на встречу, и тот соглашается. Рудольф Ноймаринен пытается убедить графиню Савиньяк в необходимости брака между Лионелем и Урфридой. Арлетта понимает, что за этим разговором стоит Георгия, и объясняет Рудольфу подоплеку этой затеи. Ноймаринен вынужден признать правоту собеседницы. Лионель излагает Вальдесу свой план, в котором адмирал должен сыграть одну из главных ролей. Эмиль, которого не оставляют тревожные предчувствия, пытается возражать.
Эмиль и Вальдес встречаются с командирами полков, отобранных для участия в рейде, которым якобы будет командовать Вальдес (на самом деле корпус под видом охранника-кэналлийца поведет Лионель). Эксперимент завершается удачно: никто из собравшихся полковников «охранника» не опознает. После совещания полковник Стоунволл возвращается, чтобы высказать свои сомнения относительно озвученного плана. Лионель раскрывает свое инкогнито и объясняет суть затеи.
Дело Вальдеса – раздразнить Заля и вынудить к преследованию. Трусливый от природы, Заль никогда не рискнул бы погнаться за талантливым военачальником, но адмирал покажется ему доступной добычей. Бесноватую армию планируется заманить в природную ловушку, где ее добьет подошедший Эмиль. Стоунволл не сомневается в удаче предприятия, а не желающий отпускать брата Эмиль понимает, что у него не осталось ни единого стоящего довода против задуманного рейда.
