Как фехтовальщик Ричард сильнее, но Валентин избегает поражения, пустив в ход прием, показанный Алвой погибшему Юстиниану Придду. Реджинальд Ларак высказывает Роберу Эпинэ свое недоумение поведением новой власти по отношению к горожанам.
23-й день Осенних Волн"
"Валме узнает о схватке у эшафота и о том, что Рокэ находится в Багерлее. Виконт принимает решение ехать в Олларию и получает одобрение епископа Бонифация. Флот Альмейды возвращается на север и встает на якорь на тайной стоянке в Штернштайнен, на некотором удалении от порта и крепости Хексберг.
24-й день Осенних ВолнРобер Эпинэ принимает решение выручить Алву. Оброненная маркизом Салиганом фраза наводит Эпинэ на мысль связаться с Лионелем Савиньяком, последним покровителем баронессы Капуль-Гизайль. Эпинэ посещает салон Капуль-Гизайлей и знакомится с Марианной и ее супругом.
1-й день Осенних МолнийВалме в сопровождение отряда адуанов покидает Тронко. Направляющаяся в Олларию принцесса Матильда встречает кортеж нового эсператистского кардинала Талигойи Левия.
Матильда и Левий продолжают путь в Олларию вместе.
3-й день Осенних МолнийГерцог Эпинэ привлекает Айрис Окделл к заговору с целью спасения Алвы. Объявляется об помолвке герцога Эпинэ и герцогини Окделл. Эпинэ договаривается с Реджинальдом Лараком, что тот, сопроводив кузину в Надор, где она должна согласно этикету находиться до свадьбы, отправится к Савиньяку. В Хексберг на военном совете маршал фок Варзов сообщает, что, по сведениям контрабандистов, в ближайшее время следует ждать нападения со стороны Дриксен, но о том, что посланный на юг флот вернулся, в кесарии не знают.
Решено, что флот Альмейды останется в Штернштайнен, а дриксенские шпионы будут дезинформированы фельпскими моряками, якобы видевшими Альмейду на Марикьяре.
5-й день Осенних МолнийМаршал фок Варзов сообщает высшим офицерам Хексберг о поступке Алвы. В связи с угрозой не только морского, но и сухопутного нападения со стороны Дриксен талигойская армия не может оставить границу. Фок Варзов отбывает из Хексберг к своей армии.
Айрис Окделл выезжает в Надор, где, согласно традиции, должна ждать жениха. Девушку сопровождают Реджинальд и госпожа Арамона с дочерью.
6-й день Осенних МолнийВоенный совет у адмирала Альмейды.
9-й день Осенних МолнийКардинал Левий и Матильда въезжают в Олларию. Левий отказывается благословить садиста Айнсмеллера и объявляет о своем намерении немедленно посетить Багерлее. Эпинэ принимает настоятельное приглашение кардинала и отправляется с ним.
