Левий пресекает якобы самоуправство нового коменданта Багерлее и вынуждает его перевести Алву в пригодное для жизни помещение. Алва исхитряется намекнуть Эпинэ на то, что следует искать помощи у Савиньяка, и просит передать Окделлу, что освобождает его от присяги оруженосца.
11-й день Осенних МолнийПо приказу Альдо и в его присутствии разрушают усыпальницу Франциска Оллара и его жены Октавии, самой почитаемой олларианской святой. Во время разрушения иконостаса гибнет рабочий. Герцог Окделл изымает из саркофага Франциска шкатулку, в которой находятся старинные документы – завещание Эрнани, последнего короля из династии Раканов, и самого Франциска.
Из них следует, что Эрнани добровольно отрекся от трона за себя и своих потомков в пользу Франциска и Алвы, а Франциск, в свою очередь, завещал трон не сыну, а пасынку, Рамиро Алве-младшему, герцогу Кэналлоа. О найденном решено молчать. Альдо сжигает завещание Франциска и говорит Окделлу, что оставлять Алву в живых теперь нельзя. Со стороны бывшего оруженосца Алва это встречает полное понимание.
На закате капитан Джильди наблюдает пляшущее солнце и узнает от адмирала Вальдеса, что сейчас плачут так называемые ведьмы (астэры, обитающие рядом с городом на горе Хексберг). В степи вновь появляется блуждающая башня, Валме с помощью подзорной трубы видит на ее вершине человеческую фигуру.
15-й день Осенних Молний"
"В столице под псевдонимом Суза-Муза начинает действовать неизвестный шутник, зло высмеивающий Альдо и его приверженцев. Айрис со свитой прибывают в Надор.
Между девушкой и матерью, вдовствующей герцогиней Окделл, происходит ссора. Граф Ларак, отец Реджинальда, влюбляется в Луизу Арамона. Адуаны Валме перехватывают графа Тристрама, который направлялся ко двору герцога Фомы в качестве талигойского посла. Из найденных писем Валме понимает, что Альдо крайне заинтересован в браке с урготской принцессой и разыскивает Меч Раканов, врученный Алве Фердинандом в награду за спасение Варасты. Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в ловушку.
Дриксенский адмирал Бермессер на своем корабле «Верная Звезда» покидает залив. Альмейда отдает приказ его пропустить, полагая бездарного и трусливого Бермессера невольным союзником Талига. Командующий дриксенским флотом адмирал цур зее Кальдмеер ранен и находится в бессознательном состоянии. Адъютант Кальдмеера Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен, желая спасти жизнь своему адмиралу, сдается капитану Джильди.
